תמצית מנהלים מהווה חלק בלתי נפרד מתוך כל תוכנית עסקית, ומטרתה היא להדגיש בתמצות את עקרונותיה של התוכנית העסקית כולה. על אף שהחלק הזה מופיע בתחילתה של כל תוכנית עסקית, רוב מפתחי התוכניות העסקיות משאירים את השלב הזה לחלק האחרון של כתיבת התוכנית. תמצית המנהלים משמשת כדלת הכניסה לתוכנית העסקית כולה, ולכן חשוב לכתוב את החלק הזה בצורה נכונה כדי שהמשקיעים הפוטנציאליים ימשיכו לעיין בה.
מה יש לכלול בתוך תמצית המנהלים?
עבור תוכנית עסקית סטנדרטית, הפסקה הראשונה של תמצית המנהלים בדרך כלל צריכה לכלול:
- שם העסק
- מיקום העסק
- איזה מוצר או שירות העסק מוכר?
- מטרת התוכנית
הפסקה הנוספת שמגיעה מיד אחריה צריכה לכלול דגשים חשובים, כמו למשל מכירות ורווחים עתידיים, כדאיות ואת מפתח העסק להצלחה. וודאו שאתם כוללים בפסקה הזו את החדשות שלא תרצו שאף אחד אחר יפספס. זה מקום טוב להוסיף בו טבלת דגשים, אשר נועדה להדגים מכירות, רווח גולמי, תוכנית מיסוי לשלוש השנים הקרובות וקריטריונים פיננסיים נוספים. מומלץ גם להסביר את כל המספרים המופיעים בטבלאות באמצעות הטקסט.
תוכניות שונות דורשות תקצירים שונים
תוכנית המיועדת לשימוש פנימי, כמו למשל תוכנית פעולה, תוכנית שנתית או תוכנית אסטרטגית, לא מוכרחה להיות פורמלית בכל הנוגע לתקציר המנהלים שלה כמו תוכנית עסקית. וודאו שאתם מציגים את מטרת העסק בצורה ברורה, ומכסים את כל הדגשים העיקריים וזה הכל. מעבר לכך לא תצטרכו לחזור שוב על המיקום, תיאור המוצר או השירות ופרטים נוספים.
נסחו תקציר ממוקד
במידה ואתם מחפשים משקיעים, כתבו זאת בצורה מפורשת בתקציר ואפילו ציינו את גודל ההשקעה שאתם מעוניינים בה ואת אחוז השותפות שתעניקו תמורתה. כדאי גם להוסיף מידע לגבי צוות הניהול ולגבי המתחרים הגדולים בתחום באותו תקציר.
במידה ואתם מחפשים הלוואה, ציינו גם את זה במפורש בתקציר, וכתבו את הסכום אותו אתם מבקשים. את כל פרטי ההלוואה לעומת זאת, מומלץ להשאיר דווקא מחוץ לתקציר.
מה צריך להיות אורך תמצית המנהלים?
המומחים בתחום חלוקים בדיעותיהם לגבי הסוגיה הזו. אחדים חושבים שהתמצית צריכה להתפרש רק על פני עמוד או שניים, בעוד שאחרים מאמינים שהתמצית צריכה להיות מפורטת יותר, ולהתפרש אפילו על פני עשרה עמודים שלמים, כך שתכסה מספיק אינפורמציה כדי לגרום למשקיעים הפוטנציאליים להתעניין בעסק. על אף שפעם תוכנית עסקית המתפרשת על פני למעלה מ-50 עמודים הייתה נפוצה, בימינו משקיעים מעדיפים תוכנית עסקית ממוקדת וברורה יותר.
אם כך, נסכם ונאמר כי האורך האופטימילי של התמצית הוא כעמוד אחד בלבד, שבו יודגשו הקריטריונים החשובים ביותר. זו גם הדרך הבטוחה ביותר לגרום למשקיעים להתעניין בשאר חלקי התוכנית ולא למסור להם את כל הפרטים כבר בחלקה הראשון.
